AI 반도체 붐 다음은 AI 서비스입니다. 한국형 거대언어모델(LLM)을 보유한 ‘네이버’, 기업용 생성형 AI 서비스의 강자 ‘삼성SDS’, 그리고 AI 소프트웨어(SaaS) 기업까지. 실질적으로 돈을 버는 AI 플랫폼 관련주를 분석합니다.
데이터센터(하드웨어)가 집을 짓는 단계였다면, AI 클라우드 플랫폼(소프트웨어)은 그 집을 꾸미고 실제 월세를 받는 단계입니다. 국내 시장에서 기술력과 실적을 겸비한 핵심 기업들을 3가지 분야로 나누어 봅니다.
Contents
1. 한국형 CSP (자체 AI 모델 보유): “네이버 & 카카오”
구글이나 마이크로소프트에 대항해 자체적인 거대언어모델(LLM)과 클라우드 인프라를 모두 가진 기업입니다. 일명 ‘소버린(Sovereign) AI’의 주역들입니다.
- NAVER (네이버): 국내 대장주입니다. 자체 개발한 초거대 AI ‘하이퍼클로바X’를 통해 B2B 클라우드 시장과 쇼핑, 검색 등 전방위적인 AI 서비스를 제공합니다.
- 카카오: AI 모델 ‘코지피티(KoGPT)’ 등을 통해 카카오톡 비즈니스와 연계된 AI 서비스를 확장하고 있습니다.
- KT: 통신 인프라를 기반으로 한 ‘믿음(Mi:dm)’ AI 모델로 기업용(B2B) 클라우드 시장을 공략 중입니다.
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2. MSP & SI (기업용 AI 구축): “삼성SDS”
일반 기업들이 AI를 도입하고 싶을 때, 이를 대신 구축해주고 관리해주는 기업들입니다. 실질적인 수주 매출이 가장 빠르게 일어나는 곳입니다.
- 삼성SDS: 기업용 생성형 AI 서비스인 ‘브리티 코파일럿’과 플랫폼 ‘패브릭스’를 앞세워 삼성 그룹사 및 대기업의 AI 전환을 주도하고 있습니다. 가장 확실한 실적주로 꼽힙니다.
- 현대오토에버: 현대차 그룹의 클라우드와 소프트웨어를 담당합니다. 자율주행 및 스마트 팩토리 AI 전환의 핵심입니다.
3. 버티컬 AI (특화 서비스): “폴라리스오피스 & 솔트룩스”
특정 분야(문서, 의료, 민원 등)에 특화된 AI 소프트웨어를 파는 기업들입니다.
- 폴라리스오피스 / 한글과컴퓨터: ‘온디바이스 AI’ 테마와 엮이며, 문서 작성 프로그램에 AI를 탑재해 구독형 수익 모델을 만들고 있습니다.
- 솔트룩스: AI 챗봇 및 빅데이터 분석 전문 기업으로, 공공기관 및 금융권 AI 콜센터 구축 경험이 풍부합니다.
- 마음AI: 맞춤형 AI 모델 제작 및 플랫폼 서비스를 제공합니다.
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투자 유의사항: 옥석 가리기
AI 소프트웨어 관련주는 기대감으로 급등했다가 실적이 없으면 급락하는 경우가 많습니다. 단순 테마주보다는 ‘실제로 기업 고객(B2B)을 확보하고 있는지’, ‘구독 매출이 발생하는지’를 꼭 확인해야 합니다.
※ 본 포스팅은 정보 제공을 목적으로 작성되었으며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아닙니다. 투자의 결과는 투자자 본인의 책임이며, 본 정보는 법적 근거로 활용될 수 없습니다.